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SISTEMA DE ASISTENCIA PARA LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS AL FIDEICOMISO™ (CAPACITACIÓN)
© 2026 Claim My Legacy. Todos los derechos reservados. Capacitación para Especialistas en Legado | Material de propiedad exclusiva. Solo para uso autorizado en la capacitación. No se permite copiar, distribuir ni publicar este material sin autorización por escrito.
Guía de inicio rápido para Especialistas en Legado | Material complementario del video de capacitación que aparece a continuación
Su función: Organizar, apoyar, documentar y, cuando sea necesario, remitir al profesional correspondiente.
Capacitación para Especialistas en Legado: Comience aquí
Una familia ha firmado su fideicomiso. Su función es ayudarla a comprender y organizar los pasos que siguen.
Esta capacitación presenta el Sistema de Asistencia para la Transferencia de Activos al Fideicomiso™ y explica cómo apoyar el seguimiento de los trámites administrativos, llevar un registro del progreso y documentar los resultados.
Su función: Organizar, apoyar, documentar y, cuando sea necesario, remitir al profesional correspondiente.
1. Vea la capacitación
Comience con el video «Asistencia para la Transferencia de Activos al Fideicomiso: Capacitación para Especialistas en Legado» que aparece a continuación. La Revisión de la Transferencia de Activos al Fideicomiso™, sin costo, ayuda a identificar lo que la familia sabe y los asuntos que podrían requerir atención. La Asistencia para la Transferencia de Activos al Fideicomiso™ apoya los pasos administrativos posteriores, dentro del alcance de los servicios acordados.
2. Reúna sus materiales de capacitación
Descargue a continuación la Guía de inicio rápido para Especialistas en Legado, el libro Sistema de Asistencia para la Transferencia de Activos al Fideicomiso™ y el Panel Maestro de Seguimiento de la Transferencia de Activos al Fideicomiso™. Téngalos a la mano mientras realiza la capacitación. Guarde una copia de trabajo antes de ingresar información. Mantenga los archivos maestros originales sin cambios.
Guía de inicio rápido sobre la transferencia de activos al fideicomiso para Especialistas en Legado de Claim My Legacy
PDF | 71.9 KB
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Sistema de Asistencia para la Transferencia de Activos al Fideicomiso™ de Claim My Legacy: Capacitación, versión 1, edición de producción
PDF | 848.0 KB
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Panel Maestro de Seguimiento de la Transferencia de Activos al Fideicomiso™ de Claim My Legacy
PDF | 29.1 KB
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3. Practique con una cuenta ficticia
Utilice la misma familia ficticia durante las seis etapas:
Maria y James tienen un fideicomiso en vida y una cuenta bancaria conjunta. No saben con certeza si se completó algún trámite relacionado con la titularidad de la cuenta después de firmar su fideicomiso.
Comience con esa incertidumbre. No suponga que la cuenta necesita un cambio ni decida cuál debería ser su titularidad. Utilice el ejercicio para practicar cómo recopilar información, identificar preguntas, seguir instrucciones confirmadas y documentar el resultado.
Identifique todos los registros de práctica con la leyenda «FICTICIO - SOLO PARA CAPACITACIÓN». No se comunique con ninguna institución ni presente una solicitud real para este ejercicio.
4. Abra el conjunto de herramientas de capacitación
La siguiente página reúne los enlaces de las etapas y los recursos de apoyo. La primera vez, complete las etapas en orden. Después, consulte los recursos individuales según los necesite.
Tenga presentes estas dos reglas
La Regla de Una Sola Cuenta™: Trabaje con un solo activo o una sola cuenta a la vez.
La regla de trabajo: No adivine. Documente la pregunta, identifique quién puede responderla y establezca la obtención de esa respuesta como el siguiente paso.
Compréndalo. Complételo. Póngalo en práctica.
Continuar al conjunto de herramientas de capacitación
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Política de privacidad | Términos de servicio
1. Watch the training
Begin with Trust Funding Assistance - Legacy Specialist Training below. The complimentary Trust Funding Review™ helps identify what the family knows and what may need attention. Trust Funding Assistance™ supports the administrative steps that follow, within the agreed service scope.
2. Gather your training materials
Download the Legacy Specialist Quick Start Guide, Trust Funding Assistance System™ book, and Master Trust Funding Dashboard™ below. Keep them available as you work through the training. Save a working copy before entering information. Keep original master files unchanged.
3. Practice with one fictional account
Use the same fictional family throughout the six stages:
Maria and James have a living trust and a joint bank account. They are unsure whether any
account-registration steps were completed after signing their trust.
Begin with that uncertainty. Do not assume the account needs a change or decide what its ownership
should be. Use the exercise to practice gathering information, identifying questions, following confirmed
instructions, and documenting the result.
Label all practice records FICTIONAL - TRAINING ONLY. Do not contact an institution or submit a real
request for this exercise.
4. Open the training toolkit
The next page brings together the stage links and supporting resources. Work through the stages in order
the first time, then return to individual resources as needed.
Keep these two rules in mind
The One-Account Rule™: Work through one asset or account at a time.
The Working Rule: Do not guess. Document the question, identify who can answer it, and make obtaining
that answer the next step.
Understand it. Get it done. Make it work.